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理财规划师

理财规划师

所属行业:金融/银行 - 投资

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职业介绍 就业前景
职业介绍

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

工作内容

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

工作要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;

3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

小贴士

理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。